portfolio-attribution-channel
面向基金投研分析领域的组合归因任务Skill，围绕「组合归因助手-渠道版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。
Best use case
portfolio-attribution-channel is best used when you need a repeatable AI agent workflow instead of a one-off prompt.
面向基金投研分析领域的组合归因任务Skill，围绕「组合归因助手-渠道版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。
Teams using portfolio-attribution-channel should expect a more consistent output, faster repeated execution, less prompt rewriting.
When to use this skill
- You want a reusable workflow that can be run more than once with consistent structure.
When not to use this skill
- You only need a quick one-off answer and do not need a reusable workflow.
- You cannot install or maintain the underlying files, dependencies, or repository context.
Installation
Claude Code / Cursor / Codex
Manual Installation
- Download SKILL.md from GitHub
- Place it in
.claude/skills/portfolio-attribution-channel/SKILL.mdinside your project - Restart your AI agent — it will auto-discover the skill
How portfolio-attribution-channel Compares
| Feature / Agent | portfolio-attribution-channel | Standard Approach |
|---|---|---|
| Platform Support | Not specified | Limited / Varies |
| Context Awareness | High | Baseline |
| Installation Complexity | Unknown | N/A |
Frequently Asked Questions
What does this skill do?
面向基金投研分析领域的组合归因任务Skill，围绕「组合归因助手-渠道版」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。
Where can I find the source code?
You can find the source code on GitHub using the link provided at the top of the page.
SKILL.md Source
# 组合归因助手-渠道版 Skill
## 数据来源
### 1. 输入类型
- 基金公告/定期报告/招募说明书/产品说明材料
- 净值与收益时间序列、持仓与资产配置披露
- 销售/服务记录、客户反馈与问答素材(如适用)
- 合规口径与品牌内容规范(如适用)
### 2. 主要数据要素
- 基金基础信息(名称、代码、类型、基准)
- 净值与收益序列(日/周/月)
- 持仓/资产配置披露(季报/年报)
- 基金经理履历、任职变动与风格标签
- 同类基准与同类排名数据
### 3. 质量要求
- 输入信息尽量完整，包含时间区间、基金代码与核心指标
- 若来自 OCR/截图，请尽量校对错字与断行
- 对于未披露的数据需明确标注“缺失/待补充”
---
## 核心能力
- 提取核心指标(收益、风险、风格、持仓特征)并进行结构化汇总
- 识别优势/短板与关键驱动因子，形成可追溯的分析链条
- 对异常波动或结构变化给出原因假设与影响评估
- 输出可执行的跟进建议与观察清单
---
## 输出结构
### 1. 基础字段
- skill
- domain
- scene
- input_summary
- key_findings
- data_quality
- limitations
### 2. 场景扩展模块(按需输出)
- analysis
- metrics
- diagnosis
- risks
- recommendations
---
## 使用示例
### 1. 安装依赖
```bash
pip install -r requirements.txt
```
### 2. 运行脚本
```bash
python scripts/main.py --input sample.txt --output-json result.json --output-md report.md
```
### 3. 输出示例
```json
{
"skill": "组合归因助手-渠道版",
"domain": "投研分析",
"scene": "组合归因",
"input_summary": {
"fund_code": "000000",
"fund_name": "示例基金",
"period": "2024Q4",
"data_coverage": "净值/持仓/披露/市场"
},
"key_findings": [
"关键结论1",
"关键结论2"
],
"data_quality": {
"has_text": true,
"text_length": 1200
},
"limitations": [
"仅基于输入信息形成初步判断"
]
}
```
---
## 注意事项与限制
- 仅对输入文本进行结构化与初步判断，不替代人工投研或合规结论
- 若缺少关键数据(持仓、基准、时间区间)，结果需明确提示不完整
- 输出建议应结合实际业务口径与监管要求复核
---
## 适用场景
- 业务条线: 投研分析
- 场景/能力: 组合归因
- 典型用户: 研究员、产品经理、渠道与客服、合规审查或内容运营人员
---
## License
- 代码部分遵循 MIT License
- 数据来源与披露口径需遵循对应数据供应商与监管要求Related Skills
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基金组合配置 - 智能基金组合构建与优化工具。 当用户需要构建基金组合、资产配置、投资组合优化、战略/战术资产配置、风险平价配置时使用此技能。 支持Markowitz均值方差优化、Black-Litterman模型、风险平价、目标日期/目标风险策略。 触发关键词：基金组合、资产配置、组合优化、Markowitz、风险平价、Black-Litterman、战略配置、战术配置。
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基金收益归因分析 - Brinson模型、因子归因、风格分析工具。 当用户需要分析基金超额收益来源、进行业绩归因、评估基金经理能力时使用此技能。 支持Brinson归因、因子归因、风格归因、行业归因、选股能力分析。 触发关键词：收益归因、Brinson、业绩归因、超额收益、阿尔法归因、因子分析。
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收益来源解释助手，专用于解释客户持仓收益的来源和构成。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要向客户解释收益来源（"赚的是什么钱"） - 用户问"这个收益是怎么来的""收益归因分析" - 客户问"为什么赚/亏""收益合理吗" - 用户准备业绩归因报告、客户收益分析材料 - 用户需要区分收益来源（市场 beta/产品 alpha/配置贡献/择时贡献） - 客户对收益有疑问，需要专业解释 输出清晰的收益归因分析，帮助客户理解收益来源、评估投资表现。 不要等用户明确说"收益归因"——只要涉及收益来源解释、业绩归因分析，就应主动启动此技能。
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持仓风险提示助手，专用于识别和提示客户持仓中的各类风险。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要识别客户持仓风险点（集中度、流动性、信用等） - 用户描述持仓情况，问"这个持仓有什么风险" - 用户准备风险提示材料、客户风险告知 - 用户问"客户持仓风险大吗""需要提示什么风险" - 市场波动大时，用户需要批量提示客户风险 - 持仓产品出现重大风险事件（违约、大幅回撤等） 输出清晰的风险识别和提示建议，含风险等级、影响程度、应对措施。 不要等用户明确说"风险提示"——只要涉及持仓风险识别、评估、提示，就应主动启动此技能。
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投资组合优化与风险平价工具，提供均值方差优化、风险平价、最大夏普比率等组合优化方法。当用户需要优化投资组合权重配置时使用。
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客户持仓诊断助手 - 普通客户版，专用于普通零售客户的持仓分析和诊断。 以下情况请主动触发此技能： - 用户粘贴客户持仓列表，问"帮我看看这个持仓怎么样" - 用户描述客户持仓情况，问"这个持仓有什么问题吗" - 用户需要给客户做持仓分析、配置建议 - 用户问"客户持仓集中吗""风险大吗""需要调整吗" - 用户准备客户回访、持仓检视、配置调整建议 适用于零售客户（资产<50 万），输出简洁易懂的诊断报告。 不要等用户明确说"持仓诊断"——只要涉及客户持仓分析、配置评估，就应主动启动此技能。
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客户持仓诊断助手 - 两融客户版，专用于融资融券客户的持仓分析和风险诊断。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为两融客户做持仓诊断和风险评估 - 用户描述两融客户维保比例、持仓、负债情况 - 用户问"两融客户风险大吗""需要追加保证金吗" - 用户准备两融客户回访、风险提示、追保沟通 - 用户问两融策略、杠杆使用、平仓风险等问题 输出含维保比例分析、平仓风险、杠杆适当性的专业诊断。 不要等用户明确说"两融诊断"——只要涉及两融客户持仓分析、风险评估，就应主动启动此技能。
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当用户需要对基金、组合、账户或策略进行收益归因分析时使用本技能，尤其适用于需要拆解总收益来源、 识别行业配置贡献、个券选择贡献、风格因子贡献、仓位变化影响、相对基准超额来源、阶段性胜负手的场景。 当用户提到“组合归因”“收益归因”“超额收益拆解”“行业贡献”“选股贡献”“配置贡献”“Brinson归因” “行业数据支持”“基金组合分析”“相对基准表现解释”等需求时，应优先调用本技能。 本技能特别适用于公募基金、专户组合、研究组合、策略回测结果的归因分析，且在存在较完整行业分类、行业收益、 基准权重、组合持仓权重和价格/收益数据时效果最佳。
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