advisory-service-minutes
面向基金投顾与客户服务领域的服务纪要任务Skill，围绕「投顾服务纪要助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。
Best use case
advisory-service-minutes is best used when you need a repeatable AI agent workflow instead of a one-off prompt.
面向基金投顾与客户服务领域的服务纪要任务Skill，围绕「投顾服务纪要助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。
Teams using advisory-service-minutes should expect a more consistent output, faster repeated execution, less prompt rewriting.
When to use this skill
- You want a reusable workflow that can be run more than once with consistent structure.
When not to use this skill
- You only need a quick one-off answer and do not need a reusable workflow.
- You cannot install or maintain the underlying files, dependencies, or repository context.
Installation
Claude Code / Cursor / Codex
Manual Installation
- Download SKILL.md from GitHub
- Place it in
.claude/skills/advisory-service-minutes/SKILL.mdinside your project - Restart your AI agent — it will auto-discover the skill
How advisory-service-minutes Compares
| Feature / Agent | advisory-service-minutes | Standard Approach |
|---|---|---|
| Platform Support | Not specified | Limited / Varies |
| Context Awareness | High | Baseline |
| Installation Complexity | Unknown | N/A |
Frequently Asked Questions
What does this skill do?
面向基金投顾与客户服务领域的服务纪要任务Skill，围绕「投顾服务纪要助手」场景提供信息抽取、结构化分析与结果输出。
Where can I find the source code?
You can find the source code on GitHub using the link provided at the top of the page.
SKILL.md Source
# 投顾服务纪要助手 Skill
## 数据来源
### 1. 输入类型
- 基金公告/定期报告/招募说明书/产品说明材料
- 净值与收益时间序列、持仓与资产配置披露
- 销售/服务记录、客户反馈与问答素材(如适用)
- 合规口径与品牌内容规范(如适用)
### 2. 主要数据要素
- 客户持仓结构与收益区间
- 风险偏好、适当性与行为标签
- 近期市场与产品动态
- 常见问题与服务记录
- 监管适当性要求与服务规范
### 3. 质量要求
- 输入信息尽量完整，包含时间区间、基金代码与核心指标
- 若来自 OCR/截图，请尽量校对错字与断行
- 对于未披露的数据需明确标注“缺失/待补充”
---
## 核心能力
- 围绕目标人群输出结构化内容草稿与关键卖点
- 控制语气风格与风险提示，形成可直接使用的内容模板
- 输出触达/陪伴策略与关键沟通节奏
- 沉淀客户异议与情绪标签，形成安抚与引导话术
---
## 输出结构
### 1. 基础字段
- skill
- domain
- scene
- input_summary
- key_findings
- data_quality
- limitations
### 2. 场景扩展模块(按需输出)
- content
- draft
- key_points
- compliance_notes
- customer_strategy
- segments
- touchpoints
- tone
---
## 使用示例
### 1. 安装依赖
```bash
pip install -r requirements.txt
```
### 2. 运行脚本
```bash
python scripts/main.py --input sample.txt --output-json result.json --output-md report.md
```
### 3. 输出示例
```json
{
"skill": "投顾服务纪要助手",
"domain": "投顾与客户服务",
"scene": "服务纪要",
"input_summary": {
"fund_code": "000000",
"fund_name": "示例基金",
"period": "2024Q4",
"data_coverage": "净值/持仓/披露/市场"
},
"key_findings": [
"关键结论1",
"关键结论2"
],
"data_quality": {
"has_text": true,
"text_length": 1200
},
"limitations": [
"仅基于输入信息形成初步判断"
]
}
```
---
## 注意事项与限制
- 仅对输入文本进行结构化与初步判断，不替代人工投研或合规结论
- 若缺少关键数据(持仓、基准、时间区间)，结果需明确提示不完整
- 输出建议应结合实际业务口径与监管要求复核
---
## 适用场景
- 业务条线: 投顾与客户服务
- 场景/能力: 服务纪要
- 典型用户: 研究员、产品经理、渠道与客服、合规审查或内容运营人员
---
## License
- 代码部分遵循 MIT License
- 数据来源与披露口径需遵循对应数据供应商与监管要求Related Skills
dd-interview-minutes
用于信托领域项目尽调中的尽调访谈纪要助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
service-ticket-assistant
用于信托领域客户与产品支持中的服务工单助手场景，支持结构化处理与报告输出。
service-satisfaction-insights
用于信托领域客户与产品支持中的服务满意度洞察助手场景，支持结构化处理与报告输出。
service-process-guide
用于信托领域财富与家族信托中的服务流程说明助手场景，支持结构化处理与报告输出。
service-followup
投顾服务回访助手，专用于客户服务后的回访和满意度跟踪。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要设计客户服务回访方案 - 用户问"服务后怎么回访客户""满意度怎么调查" - 用户准备服务回访话术、满意度问卷 - 用户需要回访记录模板、问题处理流程 - 用户问"客户不满意怎么处理""怎么提升满意度" 输出含回访方案、话术、问卷、问题处理的服务回访方案。 不要等用户明确说"服务回访"——只要涉及客户服务后的回访、满意度跟踪、问题处理，就应主动启动此技能。
post-investment-communication-minutes
用于信托领域客户与产品支持中的投后沟通纪要助手场景，支持结构化处理与报告输出。
morning-meeting-minutes
晨会纪要助手。专为晨会纪要设计，输出结构清晰、要点突出、便于传阅的晨会纪要，适合内部邮件、群内分享、领导汇报。 **触发场景**： - 用户需要整理晨会纪要 - 用户说"晨会纪要"、"整理晨会"、"晨会记录" - 需要结构清晰、要点突出 - 需要便于传阅、快速阅读 **关键词**："晨会"、"纪要"、"记录"、"晨会记录"、"早会"、"内部传阅"
meeting-minutes
用于信托领域存续期管理中的例会纪要助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
meeting-minutes-ops
用于信托领域合规与运营中的会议纪要助手场景，支持结构化处理与报告输出。
investment-advisory-ipo
投顾问答助手 - 新股版，专用于 IPO 新股相关的客户咨询答复。 以下情况请主动触发此技能： - 客户问新股申购（"新股怎么打""中签率多少""要不要顶格申购"） - 客户问新股上市（"新股上市首日能卖吗""什么时候卖"） - 客户问新股破发（"新股破发了怎么办""要不要割肉"） - 客户问新股估值（"这个新股贵吗""发行价合理吗"） - 客户问新股规则（"科创板/创业板新股规则""涨跌幅限制"） - 客户问新股与老股对比（"打新收益怎么样""还值得打吗"） 不要等用户明确说"新股投顾"——只要涉及 IPO 新股申购、交易、策略的咨询，就应主动启动此技能。
investment-advisory-etf
投顾问答助手-ETF 版，专用于 ETF（交易型开放式指数基金）相关的客户咨询答复。 以下情况请主动触发此技能： - 客户问 ETF 选择（"宽基 ETF 选哪个""行业 ETF 怎么挑"） - 客户问 ETF 交易（"溢价率是什么""什么时候买卖合适"） - 客户问 ETF 与主动基金对比（"ETF 好还是主动基金好"） - 客户问 ETF 策略（"定投 ETF 可以吗""网格交易怎么做"） - 客户问 ETF 持仓/跟踪误差（"为什么跟指数走势不一样"） - 客户问 ETF 分红、费率、规模等问题 不要等用户明确说"ETF 投顾"——只要涉及 ETF 产品、策略、交易的咨询，就应主动启动此技能。
investment-advisory-convertible-bond
投顾问答助手 - 可转债版，专用于可转债相关的客户咨询答复。 以下情况请主动触发此技能： - 客户问可转债基础（"可转债是什么""怎么打新""中签了要不要缴款"） - 客户问可转债条款（"转股价""强赎""回售""下修"） - 客户问可转债估值（"转股溢价率""纯债溢价率""可转债贵吗"） - 客户问可转债策略（"双低策略""摊大饼""博弈下修"） - 客户问可转债风险（"强赎公告了怎么办""跌破面值能买吗"） - 客户问可转债与正股关系（"正股涨了可转债为什么不涨"） 不要等用户明确说"可转债投顾"——只要涉及可转债产品、条款、策略的咨询，就应主动启动此技能。